レアな小型バリュー世界株式ファンド、その魅力の伝え方

おはようございます。

本日はゼミ生からの質問『現在の市場は大型グロースが市場を牽引しています。上地さんは勉強会の中で「小型バリュー株式」が長期的に優位だと説明されていました。その背景や要因を詳しく教えてください』に回答させていただきました。

・この10年ほどは圧倒的に「大型グロース株式」が優位

・世界金融危機以前は、圧倒的に「小型バリュー株式」が優位

・長期で見ると、小型株は大型株のリターンを凌駕する

・長期で見ると、バリュー株はグロース株のリターンを凌駕する

・小型株効果、バリュー株効果が生じる要因は？

・現在の大型グロース相場はいつまで続くのか？

以上をアカデミックな論文をベースに解説させていただきました。

動画↓

上地明徳

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