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カランチャート（2025年版）を作成して感じたこと

カランチャート（2025年版）を作成して感じたこと

新年明けましておめでとうございます。

本年も引き続きよろしくお願いいたします。

さて、新年１回目の動画は、新年恒例のカランチャート（2024年12月末日データを反映）をプレゼントします。お客様との会話の中でご活用ください。今回は、改めて債券を組み入れた分散投資（ポートフォリオ運用）について感じたことを述べさせていただきました。

債券は株式よりもリスクが低い、シニアには債券を組み入れるポートフォリオ運用がお勧め・・・、これらの考え方に対して私の主張を述べさせていただきました。農林中金の外債運用の失敗、1980年代生保における外債投資の失敗の歴史を、往年のベストセラーである『失敗の本質』を引き合いに説明しています。資産運用にもつながる教訓を得ることができます。かねてより言っております「ゴールの不明確と最適戦略とのミスマッチ」が敗因につながるということですね。

関心のある方は、是非ともご一読をお勧めします。

動画↓

カランチャート（2025年版）を作成して感じたこと

上地明徳

第５回　r-Laboカンファレンス開催のお知らせ

IFA登録を検討中の方や、所属金融商品仲介業者の移籍を検討中の方は、ご参加ください。

2025年1月24日（金）午前中の説明会で当社概要をお伝えします。

また、24日（金）午後～25日（土）午前までの当社カンファレンスにもオブザーブ参加していただき、実際にどのような取り組みをしているのかをご覧いただけます。

詳細・お申込みはこちら

↓

https://sites.google.com/r-labo-jp.com/5-r-labo/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

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