利益確定売りをしたがるお客様に対して

おはようございます。

株価が高値圏に入ると嬉しい反面、一部のお客様から「いったん利益を確保しておきたい」と利食い売りの動きが見られるようになっています。資産形成アドバイザーの皆さんからしたら、長期の継続保有を願うところですが、お客様からの指示に従わないわけにもいかず頭を悩ませているところでしょう。

今回は、高所恐怖症で売却したがるお客様に対して、どんなお話をしたらいいのかを説明ツールと共にまとめています。投資というのは、一度降りてしまうと再び乗るのが難しい、更には安値で買い戻すことは至難の業であることを解説しています。是非ご活用ください。

また、ゼミ生からのご質問に答えるコーナーの中で、イギリスの保険商品は日本と違い「保障」よりも「運用・年金」系が中心で設計されており、英国民の資産形成に大きく寄与していることを解説しています。昨今の新NISAブーム下で、保険会社がどう独自色を出せるかのヒントが隠されているかもしれませんね。

動画↓

上地明徳

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